En France, le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est un métier en devenir. Apparu dans les années 70, sa place dans la sphère du conseil reste encore difficile à appréhender pour beaucoup de personne.
Dans la pratique de son métier, le conseil en gestion de patrimoine est amener à revêtir les habits de l’ingénieur patrimonial, du courtier en assurance, du conseil en investissements financiers ou encore de l’agent immobilier. Il doit donc se conformer aux réglementations applicables à chacune de ces professions. Voici un aperçu des ces réglementations :
Conseil en investissement financier
Transaction Immobilière
Courtage en assurance
Démarchage financier
Intermédiation en opération de banque et service de paiement
Conseil en investissement financier
Transaction Immobilière
Courtage en assurance
Démarchage financier
Intermédiation en opération de banque et service de paiement