Patrimoine & Entreprise
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier et Annecy
Comprendre votre situation d’abord. Les solutions viennent ensuite.
Depuis 2003, nous accompagnons les chefs d’entreprise et les particuliers dans l’organisation de leur patrimoine.
Premier rendez-vous gratuit, sans limite de durée.
Un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine
Patrimoine et Entreprise est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, fondé en 2003 et installé à Montpellier et à Annecy. Nous accompagnons les chefs d’entreprise et les particuliers dans l’organisation de leur patrimoine : transmission, retraite, fiscalité, investissement et rémunération du dirigeant.
Notre méthode commence par l’analyse de votre situation et de vos objectifs. Nous vous proposons ensuite plusieurs solutions, puis nous vous accompagnons dans votre choix et dans sa mise en œuvre. Nous intervenons dans toute la France et à l’international.
Depuis 2003
Plus de vingt ans de conseil patrimonial.
Montpellier et Annecy
Deux cabinets, des clients dans toute la France et à l’international.
Trois statuts réglementés
Conseiller en investissements financiers membre de la CNCGP, courtier en assurance, carte professionnelle immobilière.
Vos objectifs patrimoniaux
Neuf situations dans lesquelles nous intervenons. Chacune commence par un état des lieux de votre patrimoine.
Cession, apport-cession, pacte Dutreil : anticiper l’opération et sa fiscalité.
Salaire, dividendes, épargne salariale : trouver l’équilibre adapté à votre situation.
Donation, démembrement, assurance-vie : préparer la transmission à vos proches.
Des revenus complémentaires réguliers, construits à partir de votre patrimoine.
Acquérir, détenir, financer : choisir le montage adapté à chaque projet.
Alléger l’impôt dans un cadre maîtrisé, au service de vos objectifs.
Notre méthodologie
Cinq étapes, toujours les mêmes, pour une consultation ponctuelle comme pour une étude patrimoniale complète.
01
Découverte de votre situation
Un premier entretien pour comprendre votre situation et vos objectifs.
02
Analyse et diagnostic
Un diagnostic patrimonial complet, établi à partir des données collectées.
03
Proposition
Une stratégie globale, avec des préconisations concrètes et chiffrées.
04
Synthèse
Un plan d’actions structuré : ordre des mesures, intervenants, coûts.
05
Suivi et accompagnement
La mise en place du plan, puis un suivi de votre situation dans la durée.
Contactez-nous
Le premier rendez-vous est gratuit et dure le temps nécessaire, au cabinet ou à distance.
Les informations saisies sont utilisées par Patrimoine et Entreprise pour répondre à votre demande et sont conservées 5 ans. En savoir plus : politique de confidentialité.